I en verden bestående av to øyer i et stort hav: Melonia, paradisøya som er oppkalt etter en melonformet vulkan. Her er trollmannen Prospero leder - til hjelp har han en mystisk kraft som kommer fra vulkanen. Og Plutonia, den svarte øya, hvor skurkene Slusk og Slask hersker over alt og alle, hvor barn tvinges til å arbeide i fabrikkene, hvor naturen er ødelagt og alle dyr er døde. Slusk og Slask ønsker å sikre seg vulkanens makt for å bruke den i sin våpenproduksjon.